Valens Cannabis Co. conclut l’acquisition du producteur américain de CBD Green Roads

Le fabricant de produits de cannabis The Valens Company Inc. (TSX:VLNS) (OTCQX:VLNCF) a acheté Green Roads et sa filiale de fabrication pour 40 millions de dollars dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions.

Détails de la transaction : La somme comprend environ 25,4 millions de dollars en actions ordinaires de Valens à un prix indicatif de 2,5088 $ par action et jusqu’à 14,6 millions de dollars en espèces.

Aux termes de l’acquisition précédemment annoncée, la société basée à Kelowna, en Colombie-Britannique, a accepté de payer une contrepartie conditionnelle supplémentaire de 20 millions de dollars à payer une fois que la société privée CBD basée aux États-Unis atteindra certaines étapes du BAIIA. L’accord représentera approximativement des jalons d’EBITDA si tous les jalons sont atteints en 2022.

Stifel GMP a conseillé Valens tout au long du processus de vente, tandis que Stikeman Elliott LLP et Foley Hoag LLP ont fourni des conseils juridiques. Greenberg Traurig LLP a agi en tant que conseiller juridique de Green Roads, et Cowen a été son conseiller financier exclusif pour la transaction.

Ce que cela signifie pour Valens : La transaction permet à Valens d’entrer sur le marché américain du CBD et de renforcer sa position sur le marché canadien et mondial en renforçant son offre avec une myriade de produits CBD de Green Roads.

« Avec la clôture de cette acquisition, Valens a désormais une présence significative sur le plus grand marché des cannabinoïdes au monde, ce qui représente une étape monumentale dans notre stratégie d’expansion internationale et poursuit notre vision de devenir un fabricant mondial de produits de consommation de cannabis emballés », Tyler Robson , PDG, co-fondateur et président de Valens, a déclaré lundi « Nous prévoyons de réaliser de fortes synergies et de poursuivre agressivement diverses opportunités stratégiques qui sont désormais disponibles pour notre entreprise combinée grâce à cette transaction, notamment l’expansion de la distribution de notre produit en constante croissance à l’étranger et perturber davantage le marché nord-américain avec des produits à base de cannabis innovants. »

Quelle est la prochaine étape pour Valens : La société a annoncé son intention d’investir environ 10 millions de dollars dans l’activité Green Roads et de capitaliser sur la croissance du marché du CBD aux États-Unis, ainsi que d’introduire des formulations Green Roads au Canada. Selon Brightfield Group, le marché américain du CBD devrait atteindre environ 15,9 milliards de dollars d’ici 2026.

Photo par CRYSTALWEED cannabis sur Unsplash

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