Valens achète la société CBD est une transaction évaluée à 60 millions de dollars
The Valens Company Inc. (OTCQX: VLNCF) achète Green Roads et sa filiale de fabrication détenue majoritairement dans le cadre d’une transaction potentiellement évaluée à 60 millions de dollars. Le prix se compose de 40 millions de dollars, plus une contrepartie conditionnelle pouvant aller jusqu’à 20 millions de dollars à payer lorsque l’entreprise atteint certains jalons du BAIIA. L’opération se fera initialement par une émission de 25,4 millions de dollars en actions ordinaires et jusqu’à 14,6 millions de dollars en espèces.
Valens a déclaré que l’acquisition de Green Roads devrait être relutive en 2021. Si tous les jalons sont atteints en 2022, l’opération représente environ 4,5 fois l’EBITDA de l’exercice 2022. Sur une base pro forma, le regroupement se traduirait par une entreprise avec un chiffre d’affaires total de 111,6 millions de dollars canadiens en 2020.
Basée dans le sud de la Floride, Green Roads est la plus grande société privée de CBD aux États-Unis, avec un accent sur la qualité de son expérience de pharmacien. Green Roads affirme qu’elle possède une part de marché et une plateforme de marque de premier plan dans l’industrie américaine du CBD, avec un vaste réseau de distribution composé de plus de 7000 magasins de détail et une solide plateforme de commerce électronique et de marketing avec plus de 30000 avis cinq étoiles sur toutes ses gammes de produits. . Green Roads est actuellement l’une des rares sociétés américaines de CBD qui fabriquent leurs produits dans leurs propres installations cGMP, ce qui témoigne de leur dévouement à l’intégrité et à l’excellence.
Tyler Robson, PDG, co-fondateur et président de The Valens Company, a déclaré: «Après avoir analysé plus d’une centaine d’entreprises sur le marché américain du CBD, nous avons clairement reconnu la valeur de la plate-forme Green Roads avec sa marque la plus vendue. Nos activités complémentaires, nos équipes culturellement alignées et notre mission « personnelle » partagée de fournir aux consommateurs des produits de cannabis innovants et de haute qualité ont conduit à une combinaison indéniable qui, selon nous, perturbera l’industrie. L’acquisition de Green Roads ne représente que la première étape de notre stratégie d’expansion aux États-Unis, car nous prévoyons de continuer à débloquer des opportunités complémentaires et génératrices de revenus tout en forgeant notre présence et en bâtissant notre réputation sur le plus grand marché de cannabinoïdes au monde.
Valens a noté que l’accord accélérera son entrée sur le marché américain avec la plate-forme de fabrication et de co-fabrication détenue située dans deux installations basées en Floride, produisant déjà des revenus importants. Green Roads tire parti de son infrastructure de fabrication cGMP détenue, qui comprend une installation de production et un entrepôt, en plus de services de co-emballage externalisés pour certaines gammes de produits, ce qui permet de réduire les engagements globaux en capital et d’accroître la flexibilité pour entrer dans de nouveaux secteurs verticaux de consommation. L’infrastructure de fabrication évolutive de Green Roads devrait fournir à Valens l’agilité nécessaire pour capitaliser sur les futures opportunités américaines avec le potentiel d’intégrer son expertise de base et ses technologies d’extraction et de fabrication exclusives dans la chaîne de valeur existante.
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