PureK Holdings Corp.acquiert No BS Skincare, une société de soins de la peau à ingrédients propres

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VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – PureK Holdings Corp. (la «Société») (TSX Venture: PKAN), avec sa filiale CBD détenue majoritairement, PureKana LLC, («PureKana»), est heureuse d’annoncer qu’à compter d’aujourd’hui, elle a conclu une lettre d’intention contraignante (« LOI ») avec DTC Brands, LLC pour acquérir No BS Life, LLC (« No BS Skincare »), le leader de l’industrie des soins de la peau et de la beauté à formule propre. La transaction est une acquisition sans lien de dépendance et tous les chiffres de ce communiqué de presse sont en dollars américains, sauf indication contraire.

Aux termes de la lettre d’intention contraignante, PureK Holdings Corp.et sa filiale PureKana acquerront toutes les parts émises et en circulation de No BS Life, LLC, avec 65% du prix d’achat à payer par PureK Holdings Corp. et 35 % à payer par PureKana, avec des intérêts de propriété proportionnels qui en résultent. PureK Holdings Corp. émettra 4 millions de dollars payables en débentures convertibles non garanties, avec un intérêt non composé de 3,25%, payable en espèces ou en actions ordinaires de PureK Holdings Corp. à la discrétion de PureK Holdings Corp. au plus tard le vingt-quatre (24) mois suivant la date de clôture. Un paiement en espèces de 500 000 $ sera effectué dans les six (6) mois suivant la date de clôture. Les membres actuels de DTC Brands, LLC pourront recevoir une compensation complémentaire de 1 million de dollars si les revenus et le BAIIA de la société sont égaux ou supérieurs à 6 millions de dollars et 360000 dollars, respectivement, au cours de l’exercice 2021, et / ou 2,5 millions de dollars si les revenus et le BAIIA de la société dépassent 8 dollars. et 480 000 $, respectivement, au cours de l’exercice 2022. À part l’émission des débentures convertibles non garanties susmentionnées, aucune dette à long terme n’est prise en charge. Les parties ont l’intention de conclure ces transactions dès que possible et déploieront des efforts commercialement raisonnables pour que la clôture ait lieu au plus tard le 31 janvier 2021.

No BS Skincare a été fondée pour offrir aux consommateurs une alternative entièrement naturelle et respectueuse de l’environnement aux excès de l’industrie de la beauté. Les produits de la société sont fabriqués à partir d’ingrédients naturels puissants, à base de plantes et scientifiquement prouvés et – contrairement à d’autres solutions de soin de la peau – sans aucun produit chimique nocif comme les parabènes, les sulfates ou les phtalates, et sans parfums synthétiques. Tous les produits de la société sont fabriqués de manière responsable en Amérique et ne sont jamais testés sur les animaux.

«Nous sommes ravis de nous associer à PureK et de tirer parti des synergies pour propulser l’activité No BS au niveau supérieur, tout en étendant notre mission à servir les consommateurs avec des produits radicalement propres qui fournissent des résultats puissants», a déclaré Diana Briceno, PDG de No BS Skincare .

Les principaux axes de croissance de PureK Holdings Corp. se situent dans les catégories des soins de la peau et des animaux de compagnie, les entrées sur le marché mondial et l’expansion omnicanale. Avec l’ajout de No BS Skincare à son portefeuille, PureK Holdings Corp.est positionnée pour capitaliser sur ce qui devrait être une forte croissance à la fois sur les marchés mondiaux des soins de la peau et de la beauté et sur le marché des produits de consommation CBD. Le marché mondial des soins de la peau infusés au CBD devrait atteindre 3,2 milliards de dollars d’ici 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) estimé à plus de 25% pendant cette période, selon Allied Market Research. Le marché mondial des soins de la peau était estimé à environ 198,3 milliards de dollars d’ici 2025, selon Statista. De plus, la Société voit des vents favorables importants dans son portefeuille actuel de plantes. Selon Meticulous Research, la catégorie des produits à base de plantes devrait atteindre 74,2 milliards de dollars d’ici 2027, avec un TCAC de 11,9%.

«L’approche unique de No BS Skincare à son portefeuille est parfaitement adaptée pour alimenter la stratégie de croissance holistique du bien-être de PureK Holdings», a déclaré Kathy Casey, PDG de PureK Holdings Corp. «Nous voyons des synergies dans notre mission commune de démocratiser le bien-être à base de plantes à travers le combinaison puissante de la nature et de la science. Leur équipe extrêmement talentueuse élargira en effet notre expertise et nos capacités.

Comme indiqué précédemment le 22 décembre 2020, la Société a obtenu 10 millions de dollars de financement par emprunt dans le cadre du programme de prêt Main Street de la Réserve fédérale. Le prêt fournit à PureKana LLC un capital à faible coût pour développer ses activités dans son centre de CBD et ses produits de bien-être en constante évolution, tant aux États-Unis que sur certains marchés internationaux. Pour plus d’informations, veuillez consulter le communiqué de presse de la société daté du 22 décembre 2020.

À propos de PureK Holdings Corp.

PureK Holdings Corp. détient indirectement une participation de 50,1% dans PureKana. PureKana est reconnue comme l’une des 10 meilleures marques de cannabidiol («CBD») aux États-Unis et exploite une entreprise en ligne rentable directement aux consommateurs depuis sa création en 2017. Sa gamme de produits comprend du CBD de haute qualité qui peut être consommé dans la forme de teintures, de capsules, de produits topiques, de patchs et de bonbons gélifiés. La marque et l’expertise en marketing direct de PureKana ont contribué à faire de PureKana l’une des principales marques de CBD en ligne aux États-Unis. La présence en ligne est désormais étendue à des points de vente plus larges, ainsi qu’à d’autres pays. PureKana opère légalement dans les juridictions où elle exerce ses activités. Le site Web de PureKana est: https://purekana.com/investor-relations/

Pour plus d’informations:

Brian Meadows Directeur financier Ph: +1 (855) 553-7441 Courriel: [email protected]

Daniel NussbaumMédias et relations investisseurs Tél: +1 (917) 232-8960 Courriel: [email protected]

Informations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des «informations prospectives» et des «déclarations prospectives», car ces termes sont utilisés dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations et informations prospectives sont basées sur les plans, les attentes et les estimations de la direction à la date à laquelle les informations sont fournies et sont soumises à certains facteurs et hypothèses, notamment que la situation financière et les plans de développement de la société ne changent pas en raison d’imprévus événements et que la société obtient l’approbation réglementaire. L’obligation de clôture de PKAN sera soumise à l’approbation de la Bourse de croissance TSX et aux conditions de clôture standard pour les transactions de cette nature, y compris, entre autres, (i) l’exactitude des déclarations et des garanties et le respect des engagements et obligations, (ii) aucun effet défavorable important , (iii) l’absence de litige, d’ordonnance de non-communication, d’injonctions ou d’autres restrictions légales et (iv) la réception des consentements réglementaires et de tiers requis, des avis juridiques, des certificats des dirigeants et des secrétaires, (v) la signature de contrats de travail ou l’approbation de contrats de travail existants avec des personnes clés déterminées par les acheteurs (lesquels contrats de travail incluront des restrictions de non-concurrence et de non-sollicitation, entre autres dispositions), (vi) d’autres documents et conditions de clôture habituels. Les déclarations et informations prospectives sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les plans, les estimations et les résultats réels diffèrent considérablement de ceux projetés dans ces déclarations et informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient modifiées ou inexactes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que l’une des hypothèses mentionnées ne soit pas valide ou fiable, que des événements tels que ceux mentionnés ci-dessus sont réalisés et entraînent des retards, ou l’arrêt des travaux prévus, que la situation financière et les plans de développement de la société changent, et des retards dans l’approbation réglementaire, ainsi que les autres risques et incertitudes applicables à l’industrie du CBD et à la société , comme indiqué dans la déclaration de dépôt de la société concernant sa transaction admissible déposée sous le profil de la société à l’adresse www.sedar.com. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations et informations prospectives, sauf si la loi applicable l’exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument la responsabilité de la pertinence ou de l’exactitude de ce communiqué de presse.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/057c2126-8397-44da-90eb-2f7207c8e48b

Aucune marque BS

Pas de soins de la peau BS

Source: PureK Holdings Corp.