Potentiel inexploité: le marché des aliments et des suppléments CBD toujours dans les limbes réglementaires

L’Agriculture Improvement Act of 2018 (Farm Bill) – entrée en vigueur en décembre de cette même année – a supprimé le chanvre (Cannabis sativa L.) et ses dérivés, ne contenant pas plus de 0,3% de THC sur la base du poids sec, de la définition de la marijuana en la Loi sur les substances contrôlées.

En 2018, il y avait beaucoup plus de demande de CBD que ce qu’il était en fait autorisé à produire. Le prix de l’isolat de CBD a augmenté d’environ 40000 dollars le kilo, selon Beau Whitney, économiste, consultant et expert en chaîne d’approvisionnement qui a rédigé plusieurs rapports analysant la chaîne de valeur du chanvre. «Les chiffres étaient scandaleux.»

Après l’adoption du Farm Bill, «il y a eu une augmentation considérable du nombre d’acres autorisés», d’un ordre de 580% d’une année à l’autre, a noté Whitney.

La «ruée vers le vert», qui prévoyait une demande croissante de produits dérivés du chanvre industriel, a conduit à un scénario dans lequel des exploitations agricoles nouvellement autorisées ont commencé à planter des graines sans que les acheteurs ne fassent la queue. «Parce qu’il y avait cette opportunité de gain économique et parce qu’il y avait une contrainte en termes d’offre par rapport à la demande, il y avait une hypothèse que si vous sautiez et semiez votre récolte, il y aurait des acheteurs pour cela.»

Selon une enquête réalisée en 2019 auprès des producteurs de chanvre que Whitney a mis sur le terrain, 65% des répondants ont déclaré ne pas avoir d’acheteur. C’est pourquoi Whitney a intitulé son rapport sur la culture du chanvre en octobre 2019 «Le champ des rêves». Si vous le construisez, ils viendront, non? Alors ils espéraient.

Construire une voiture pendant que vous la conduisez est évidemment une entreprise risquée, surtout si les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Cela n’aide pas si la route à venir est également en construction.

Le manque d’expérience de l’agriculture commerciale parmi ceux qui se précipitent pour répondre à la demande potentielle, associé à une infrastructure non encore établie pour la chaîne de valeur des cultivateurs, des transformateurs, des fabricants de produits et des détaillants, a été confronté à une action réglementaire bloquée à la FDA américaine. À ce jour, l’agence a maintenu la position selon laquelle le CBD ne peut pas être utilisé dans les aliments ou les compléments alimentaires.

Avec les grands fabricants de produits assis sur la touche en attendant le feu vert des régulateurs, les agriculteurs et les transformateurs ne pouvaient pas vendre tout leur matériel. En fait, Whitney a signalé qu’il restait 135 millions de livres de biomasse résiduelle de la récolte de 2019, soit 66000 tonnes.

La situation ne s’est pas améliorée en 2020. En fait, Whitney a prédit que cela empirerait. Il a dit qu’il prévoyait 215 millions de livres d’excédent sur le marché quand tout est dit et fait. «Cela n’est pas de bon augure pour les transformateurs ou les cultivateurs.»

Le rapport de Whitney de décembre 2020 intitulé «Déjà vu» a révélé que 65% des cultivateurs n’avaient pas encore de foyer pour leur biomasse. Alors que les marchés matures réduisaient le nombre d’acres consacrés à la production de chanvre et de CBD, les agriculteurs des États nouvellement agréés «se sont lancés à deux pieds» et n’ont malheureusement pas appris des problèmes et des défis des autres agriculteurs.

«Avant même de planter vos graines dans le sol, vous devez savoir où cette biomasse va aboutir», a-t-il averti. «Pas seulement chez les transformateurs; vous devez également comprendre qui sont les fabricants de produits et qui sont les détaillants. »

Whitney a mené une enquête distincte auprès des transformateurs agréés aux États-Unis, constatant que 54% n’avaient pas non plus de client final. De plus, en moyenne, ils ne faisaient fonctionner leurs machines qu’à environ 42% de leur capacité. «Ces machines sont chères. Chaque fois que vous ne courez pas à 90% ou plus, cela coûte beaucoup d’argent. »

«À un moment donné, cela n’est pas viable», a-t-il ajouté.

À l’instar des fabricants de produits qui attendent dans les coulisses, les investisseurs ont également hésité face à l’incertitude réglementaire. Pendant ce temps, certains transformateurs ont manqué d’argent. Par exemple, GenCanna, basée au Kentucky, a déposé son bilan en février 2020 à la suite de problèmes juridiques avec ses créanciers.

Tant que la situation réglementaire ne sera pas résolue, le marché pourrait devenir plus laid, a déclaré Whitney. «Les régulateurs créent actuellement de l’incertitude sur le marché, et les investisseurs hésitent donc à entrer dans cet espace et à fournir le financement qui est désespérément nécessaire pour le développement des infrastructures de l’industrie.»

«Ça va être sanglant pendant un certain temps – probablement quelques années jusqu’à ce que deux ou trois choses se produisent», a-t-il prédit. «Premièrement, les régulateurs doivent comprendre qu’ils constituent davantage un obstacle au développement de l’industrie et que leurs politiques sont trop restrictives.» Les politiques et réglementations favorables à la croissance qui considèrent le CBD comme un produit agricole au lieu d’un médicament aideront à faire avancer le marché dans la bonne direction, a-t-il déclaré.

Il faut également un «remaniement et une expansion» de l’offre de produits dans le secteur manufacturier «pour consommer cette bulle d’offre excédentaire», a-t-il ajouté.

En l’absence d’une certaine forme de «technologie transformationnelle» ou d ‘«application tueuse (lication)» qui augmente rapidement la demande de produits à base de chanvre ou de fabrication de chanvre, la stabilité du marché pourrait être dans quelques années.

En attendant, la réglementation peut aider à modérer le marché pour les parties prenantes. «Les départements d’État de l’agriculture comprennent et veulent être des partenaires de solutions», a déclaré Whitney. «L’USDA a été très favorable à l’industrie du chanvre. Ils écoutent. Les choses deviennent troubles à la FDA et à la DEA (Drug Enforcement Administration). Ils ont du mal à basculer entre une culture agricole légale et viable et une drogue illégale, et cette ligne de démarcation de 0,3%. Au lieu de choisir un côté ou l’autre, ils essaient de faire des va-et-vient et, par conséquent, ils ne font que créer plus de problèmes et de conséquences involontaires. »

Du point de vue de la FDA, «le chanvre est une cheville carrée qu’ils essaient de mettre dans un trou rond», a poursuivi Whitney. «Le chanvre est une valeur aberrante pour eux et ils ne savent tout simplement pas comment y faire face.» En prenant plus de temps pour étudier le CBD, l’agence a eu un impact négatif sur la chaîne de valeur, «créant de l’incertitude, inhibant la croissance de l’industrie et dissuadant les investisseurs d’entrer dans l’espace».

La pression monte sur la FDA. Avec «des centaines de millions de livres de produits sortant du terrain, il y a tout cet élan. La FDA n’a pas la bande passante pour remettre le génie dans la bouteille », a déclaré Whitney.

Au Congrès de cette année, les représentants Kurt Schrader (D-OR) et Morgan Griffith (R-VA) ont réintroduit une législation bipartite qui apporterait une clarté juridique sur le statut réglementaire des produits CBD. Réintroduit sous le nom de «Loi de 2021 sur la protection des consommateurs et la stabilisation du marché du CBD dérivé du chanvre et du chanvre», le projet de loi ordonne à la FDA d’utiliser son autorité et ses ressources pour établir un cadre réglementaire clair pour le chanvre et le CBD dérivé du chanvre, ce que les partisans disent servent à protéger à la fois les consommateurs et les entreprises en assurant la sécurité des produits et la cohérence de la qualité.

Le projet de loi obligerait la FDA à définir une voie claire pour permettre la vente légale de chanvre et de CBD dérivé du chanvre en tant que compléments alimentaires, à condition que les fabricants se conforment aux nouvelles exigences en matière d’ingrédients diététiques et à d’autres mandats pour les compléments alimentaires en vertu de la loi actuelle. Une voie légale vers le marché mettrait en place les garanties nécessaires pour protéger les consommateurs et fournirait une certitude aux producteurs de chanvre concernant le statut juridique de leurs produits, ont fait valoir les défenseurs.

Pendant ce temps, le sénateur américain Rand Paul (R-KY) a également proposé d’augmenter la limite de THC pour le chanvre de 0,3% à 1% ainsi que des protections pour la transformation intermédiaire.

Malgré les défis d’offre / demande et les maux de tête réglementaires, il est devenu clair que la demande de produits à base de cannabis et de CBD parmi les consommateurs s’est généralisée.

«Alors que la consommation adulte et le cannabis médical sont sexy, le cannabis industriel est transformationnel», a déclaré Whitney.

Le cannabis peut être un outil puissant pour le développement économique dans le monde, a-t-il suggéré. «Beaucoup de gens disent que ‘le chanvre est un sauveur pour toutes choses. Cela guérira la vieillesse. Cela guérira toutes les maladies. Vous le plantez et le réchauffement climatique disparaît. C’est cette panacée. Et ce n’est tout simplement pas le cas. Cependant, si vous y réfléchissez, il existe des qualités de remédiation. Il élimine le carbone de l’air à un taux plus élevé que la forêt ancienne. Il y a donc l’assainissement du carbone et des sols. Les applications peuvent également déplacer d’autres industries plus nocives, comme le pétrole. C’est un produit durable. En ce sens, c’est transformationnel. »

Outre les applications de fibres, de céréales, de santé et de bien-être, de matériaux de construction (béton de chanvre), etc., il existe également un potentiel important pour le chanvre en tant qu’alimentation animale pour la volaille et le bétail, a noté Whitney. En termes de grammes par acre de protéines par rapport à des produits comme le soja et le maïs, « il ne fait aucun doute que le chanvre pour l’alimentation animale est cette énorme opportunité qui n’attend que l’approbation de la FDA. » Et des efforts sont en cours pour faire pression pour obtenir cette autorisation.

Dans l’ensemble, Whitney a prédit qu’à mesure que de plus en plus d’États réalisent le potentiel économique du cannabis industriel, plus ils exerceront de pression sur les organismes de réglementation et, espérons-le, le Field of Dreams attirera l’audience qu’il mérite.