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Au cours des premiers mois d’investissement en 2021, le cannabis a été confronté à une certaine volatilité ainsi qu’à l’optimisme quant aux changements fédéraux sur le marché le plus important de la drogue.

Le secteur du cannabis a trouvé son chemin au premier trimestre grâce aux signaux de changement de politique et à la consolidation.

Pour en savoir plus, l’Investing News Network (INN) a interrogé des experts sur les progrès du marché au cours de la première grande période de la nouvelle année et sur les développements à surveiller par les investisseurs.

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Mise à jour sur le marché du cannabis: New York et les États-Unis stimulent les opérations

La légalisation du cannabis récréatif par l’État de New York était une énorme annonce au premier trimestre qui a accru la pression sur le gouvernement fédéral américain en ce qui concerne la politique du cannabis, a déclaré George Mancheril, cofondateur et PDG de Bespoke Financial, une entreprise de financement par emprunt avec un accent particulier sur le service. entreprises de cannabis.

«Cela va ajouter au chœur des voix de la scène fédérale de bouger le plus tôt possible», a-t-il expliqué à INN.

Après les élections américaines de 2020, l’élan des entreprises de cannabis s’est intensifié, tout comme les évaluations des entreprises, avec l’idée d’expansion au cœur de tout cela, selon Mancheril.

Avant de lancer Bespoke Financial, Mancheril a appris des banques d’investissement traditionnelles, travaillant sur les marchés des prêts, des titres à revenu fixe et de la dette avec Goldman Sachs (NYSE: GS) et Guggenheim Partners.

Nawan Butt, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments, est d’accord avec Mancheril. L’expert financier a déclaré à INN que le processus de légalisation en cours sur le marché américain conduisait à une expansion.

«Cela devient plus un mouvement national, puis de petites poches de prolifération. C’est très excitant à propos du cannabis en ce moment », a déclaré Butt, qui cogère le Purpose Marijuana Opportunities Fund (NEO: MJJ).

Cet effet de prolifération entraîne un changement de valorisation et un engouement pour les opérations basées aux États-Unis. Mancheril a déclaré à INN qu’à la fin du premier trimestre, les opérateurs multi-États (MSO) avaient levé environ 3,3 milliards de dollars américains.

Le prêteur de cannabis a déclaré qu’il considérait que l’industrie s’était développée après les malheurs de 2019; il est en train de reprendre sa forme alors que l’excitation suscitée par l’ouverture des États-Unis augmente.

L’expert a expliqué qu’il y aura probablement une manne de capitaux à la suite des changements fédéraux majeurs dans la politique américaine du cannabis, bien que le calendrier de ces changements devienne de plus en plus difficile à prévoir.

Avant cet afflux de capitaux, Mancheril a déclaré qu’il souhaitait voir les opérateurs vraiment explorer la valeur des actifs souhaités et leur pertinence.

« Ce que j’espère, c’est que nous continuons à voir un sentiment haussier, mais avec une certaine responsabilité, et ne nous contentons pas de nous dépasser », a déclaré Mancheril à INN. «L’idée est de minimiser la volatilité et de continuer à croître de manière responsable.»

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En ce qui concerne les luttes, Butt a expliqué que l’industrie du cannabis s’est consolidée comme un secteur de croissance et qu’en tant que tel, il existe des pressions macroéconomiques affectant le fonctionnement de ces actifs.

«Nous avons vu cette préférence pour les flux de trésorerie à la croissance dans le courant ou dans un proche avenir, plutôt que dans un avenir lointain, et c’est ce que nous voyons en ce qui concerne les valorisations sur le marché au sens large», a déclaré Butt.

Mise à jour sur le marché du cannabis: la volatilité continue de régner alors que les fondations de l’industrie se construisent

Malgré le potentiel de l’industrie et les difficultés de croissance qu’elle a traversées dans son ensemble aux États-Unis et au Canada, la volatilité reste un facteur clé sur la scène des investissements dans le cannabis.

Butt a expliqué que la base d’actionnaires actuelle, qui est dominée par les fonds spéculatifs et les investisseurs de détail, manque toujours de soutien institutionnel suffisant pour éviter la volatilité quotidienne pour laquelle le cannabis est connu.

Ces deux groupes d’investisseurs, a déclaré Butt, peuvent facilement être effrayés et excités par les nouvelles du jour en ce qui concerne leurs investissements.

«Un grand nombre de stratégies de ces institutions ne concernent pas les bénéfices à court terme, mais la viabilité à long terme des entreprises elles-mêmes», a déclaré Butt.

«C’est pourquoi vous voyez beaucoup de volatilité dans l’espace, et c’est essentiellement ce que nous avons vu au cours du passé, je dirais, trois à deux mois également», a-t-il ajouté.

Cela signifie que les investisseurs ne devraient pas s’attendre à une fin de la volatilité de si tôt.

« Il ne s’agit pas de savoir si nous continuons à nous attendre à la volatilité, parce que nous le faisons », a déclaré Butt. «Nous pensons vraiment que la volatilité sera supprimée lorsque la base d’actionnaires deviendra plus institutionnelle, mais il s’agit vraiment de comprendre pourquoi il y a de la volatilité en premier lieu.»

Mise à jour sur le marché du cannabis: les Canadiens parlent des affaires américaines, mais des questions demeurent

Une vague de fusions et d’acquisitions a récemment envahi le secteur canadien du cannabis alors que de plus en plus de producteurs voient le potentiel en Amérique.

L’une des plus grandes annonces à cet égard est survenue lorsque Organigram Holdings (NASDAQ: OGI, TSX: OGI) a obtenu une transaction d’investissement de 221 millions de dollars canadiens avec British American Tobacco (NYSE: BTI, LSE: BATS).

Grâce à ces fonds, les deux travailleront en tandem pour développer de nouveaux produits de marque conçus pour la scène internationale, y compris aux États-Unis. Le PDG d’Organigram, Greg Engel, avait précédemment déclaré à INN que les États-Unis représentaient une opportunité cruciale pour les entreprises canadiennes, mais que le point d’entrée n’est pas aussi propre qu’il pourrait l’être.

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Bien que le potentiel à long terme puisse être excitant pour les investisseurs, Butt a déclaré à INN qu’il ne savait toujours pas comment l’approche fonctionnera pour les entreprises canadiennes.

L’expert de Purpose Investments a déclaré que les plus grands noms canadiens disposeraient de beaucoup d’espace pour pénétrer sur le marché américain, au-delà des mouvements initiaux de CBD dérivés du chanvre que certains opérateurs ont mde, puisque les États-Unis représentent le plus grand marché au monde.

«Mais il y a juste trop d’inconnues en ce moment pour dire exactement à quoi ressemblera cette participation, ou quand cette participation aura lieu», a-t-il déclaré.

«Ce que nous savons, c’est qu’actuellement, les MSO américains sont dans une excellente position pour étendre leur leadership sur le marché. Et il sera difficile pour les Canadiens d’entrer et de rivaliser avec eux », a déclaré Butt.

Les joueurs canadiens conservent parfois le dessus en termes de valorisation, ce qui est déroutant pour Butt et Dan Ahrens, chef de l’exploitation et gestionnaire de portefeuille chez AdvisorShares.

«La performance des résultats trimestriels des entreprises américaines a été plutôt spectaculaire. Ils l’ont fait sortir du parc dans la plupart des cas », a déclaré Ahrens à INN.

Butt a salué les récents rapports de performance des OSM à tous les niveaux, indiquant des lignes de croissance d’une année à l’autre et des projections de performances positives continues. Selon lui, les cours des actions ne reflètent toujours pas la valeur de l’entreprise. « Ceux-ci sont vraiment réduits à ce stade », a déclaré Butt à INN.

«Nous avons vu les producteurs autorisés canadiens être très performants en termes de performances boursières, devançant les États-Unis (MSO), et je dirai que cela n’a pas de sens pour moi», a déclaré Ahrens, qui supervise le FNB AdvisorShares Pure Cannabis (ARCA: YOLO ) et l’ETF AdvisorShares Pure US Cannabis récemment lancé (ARCA: MSOS).

Mise à jour sur le marché du cannabis: points à retenir pour les investisseurs

La proposition d’investissement dans le cannabis se trouve à un moment intéressant, alors que l’ensemble du secteur attend avec impatience une confirmation aux États-Unis au niveau fédéral.

Alors que pour les entreprises canadiennes qui attendent sur la touche, ce développement peut sembler être une nécessité majeure pour faire face aux difficultés financières actuelles, pour les opérateurs basés aux États-Unis, la chaleur autour du coin pourrait représenter une positivité future pour des opérations déjà florissantes.

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