Le buzz entourant HempFusion Wellness Inc. (TSX: CBD.U)

Le buzz entourant HempFusion Wellness Inc. (TSX: CBD.U)

HempFusion Wellness Inc. («HempFusion» ou la «Société») est heureuse d’annoncer qu’elle a réalisé son premier appel public à l’épargne de 7 000 000 d’actions ordinaires de la Société (les «Actions Offertes») au prix de 1,00 USD par Action Offerte ( le «Prix de l’Offre») pour un produit brut de 7 000 000 USD (l ‘«Offre d’Actions») et 10 000 000 d’unités de la Société (les «Unités») au Prix de l’Offre par Unité pour un produit brut de 10 000 000 USD (l’ «Offre de Parts» et collectivement avec l’Offre d’Actions, l ‘«Offre»).

Les actions ordinaires de HempFusion (les «actions ordinaires»), les bons de souscription d’actions ordinaires comprenant les unités (les «bons de souscription») et les bons de souscription d’actions ordinaires émis dans le cadre du placement d’unités par la société réalisé en août 2019 (les «bons de souscription 2019» ) commencera à se négocier à la Bourse de Toronto (la «TSX») aujourd’hui sous les symboles suivants:

CBD.U – les actions ordinaires (y compris les actions offertes, les actions unitaires (telles que décrites ci-dessous) et les actions de souscription (telles que décrites ci-dessous)); CBD.WT.V – les Warrants; et CBD.WT.U – les Warrants 2019.

«Nous sommes extrêmement heureux d’avoir terminé notre premier appel public à l’épargne et de commencer à négocier à la Bourse de Toronto», a commenté Jason Mitchell, ND, PDG de HempFusion. «Les 17 millions USD supplémentaires de capital s’ajoutent à notre trésorerie saine, nous fournissant une base solide pour bâtir et exécuter nos plans stratégiques pour 2021 et au-delà. Nos objectifs incluent un investissement accru dans la recherche et le développement, l’expansion de nos réseaux de vente et de distribution et l’établissement ferme de HempFusion en tant que leader de l’industrie mondiale dynamique du CBD.

L’Offre

Le placement a été réalisé par l’entremise d’un syndicat d’agents dirigé par Canaccord Genuity Corp., en tant que teneur de livre unique, et comprenant Haywood Securities Inc. et PI Financial Corp. (collectivement, les «agents»). Chaque unité offerte dans le cadre du placement d’unités est composée d’une action ordinaire (chacune une «action unitaire») et d’un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription donne le droit à son porteur d’acheter une action ordinaire (chacun, une «action avec bon de souscription») au prix de 1,20 $ US par action avec bon de souscription à tout moment jusqu’au 6 janvier 2026. Les actions unitaires sont assujetties à un contrat période de détention et ne peuvent être vendues, transférées, nanties, hypothéquées ou autrement cédées ou négociées avant le 6 mai 2021. Les actions de souscription seront assujetties à une période de détention contractuelle et ne peuvent être vendues, transférées, gagées, hypothéquées ou autrement cédés ou échangés jusqu’au 6 juillet 2022.

Le prix d’exercice des bons de souscription 2019, dont chacun peut être exercé pour acquérir une action ordinaire (chacun, une «action avec bon de souscription 2019», et avec les actions offertes, les unités, les actions unitaires, les bons de souscription, les actions avec bons de souscription et les actions 2019 Warrants, les «Titres»), a fait l’objet d’un ajustement en fonction du Prix de l’Offre et a maintenant été confirmé à 0,85 USD par Action de souscription 2019. Les actions avec bons de souscription 2019 seront assujetties à une période de détention contractuelle et ne pourront être vendues, transférées, gagées, hypothéquées ou autrement cédées ou négociées avant le 6 juillet 2022.

Aux termes d’un contrat d’agence conclu entre la Société et les placeurs pour compte, la société a accordé aux placeurs pour compte une option de surallocation (l ‘«option de surallocation»), exerçable en tout ou en partie, à la seule discrétion du Les placeurs pour compte, à tout moment et de temps à autre, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement, pour acheter jusqu’à 1050000 actions offertes supplémentaires au prix d’offre par action offerte et 1500000 unités au prix d’offre par unité, pour un produit brut supplémentaire pour la Société d’un maximum de 2 550 000 USD.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres de HempFusion dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Les Titres n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), ou de toute loi d’État sur les valeurs mobilières. En conséquence, les Titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis, ou à ou pour le compte ou au profit de tout ressortissant américain ou de toute personne aux États-Unis, en l’absence d’exemptions des exigences d’enregistrement du US Securities Act et des titres d’État applicables. lois. «États-Unis» et «US person» sont définis dans le règlement S du US Securities Act.