L’acquisition de ce fabricant de bonbons au CBD pourrait « positionner Bloomios sur la liste du Nasdaq » – Upexi (NASDAQ:UPXI), Bloomios (OTC:BLMS)

Bloomios, Inc. BLMS, a acquis Infusionz, une filiale en propriété exclusive d’Upexi Inc. UPXI. À l’avenir, Bloomios fabriquera les produits retenus par Upexi et Upexi a fourni un financement important pour permettre cette transaction.

L’acquisition comprend le portefeuille de marques et de clients de gommes CBD d’Infusionz, ainsi que son flux de commandes, ses formulations de produits, ses opérations de fabrication, son équipement et son équipe de vente associés.

La contrepartie totale de l’achat d’environ 23,5 millions de dollars était constituée d’une contrepartie en espèces de 5,5 millions de dollars et de 18 millions de dollars en contrepartie non monétaire. La contrepartie non monétaire consistait en l’émission par Bloomios à Upexi d’une débenture convertible garantie de premier rang de 4,5 millions de dollars, d’un billet à ordre subordonné garanti de 5 millions de dollars et d’actions privilégiées convertibles de série D nouvellement créées d’une valeur de 8,5 millions de dollars.

Les opérations ajoutées devraient plus que doubler la capacité de production actuelle de Bloomios sur les principales lignes de production tout en réduisant les coûts redondants dans les opérations acquises et existantes. L’acquisition apportera plus de 22 millions de dollars de revenus bruts annualisés.

« Cette acquisition est hautement relutive et nous pensons qu’elle positionnera Bloomios pour passer au Nasdaq », a déclaré Barrett Evans, président et directeur de la stratégie de Bloomios. « En outre, cela permettra à l’entreprise d’acquérir des activités de fabrication et des marques complémentaires supplémentaires. »

L’acquisition a été financée en partie par une émission de débentures convertibles garanties de premier rang d’un capital total d’environ 13,9 millions de dollars menée par des investisseurs institutionnels. Le nouvel investissement total reçu dans le cadre de l’émission de débentures convertibles garanties de premier rang s’élevait à 6,25 millions de dollars, le solde du montant principal étant constitué d’émissions à Upexi et du refinancement de prêts antérieurs.

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Photo par Elsa Olofsson sur Unsplash

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