E-commerce, MDD et CBD du point de vue des spécialités pour animaux de compagnie

KANSAS CITY, MO. – En 2020, les acheteurs d’aliments pour animaux de compagnie ont dépensé 46% de dollars de plus en ligne par rapport à 2019, a déclaré Brad Boldridge, directeur de la clientèle de détail chez NielsenIQ.

La semaine dernière, à Global Pet Expo Digital Access, Boldridge et Sam Smith, directeur de clientèle de NielsenIQ, ont partagé les principales tendances de la vente au détail de l’industrie des animaux de compagnie et leur impact sur les achats d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie.

Accélération de la croissance du commerce électronique

Alors que le canal de vente au détail grand public – qui comprend les épiceries, les magasins de masse, les clubs, le dollar et les magasins militaires – est toujours le plus grand point de vente de produits alimentaires et de friandises pour animaux de compagnie et a en fait augmenté de 3% l’année dernière, les ventes en ligne de ces produits ont atteint 9,4 milliards de dollars en 2020, dépassant officiellement la spécialité traditionnelle des animaux de compagnie, a déclaré Boldridge.

Ce changement a fait passer la part du commerce électronique de 21% du marché de la vente au détail d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie en 2019 à 27% en 2020.

«En ce qui concerne la spécialité pour animaux de compagnie, [this channel] a terminé l’année en baisse de 1,5% par rapport à l’année précédente », a déclaré Boldridge.

Il tenait à souligner que la chaîne spécialisée pour animaux de compagnie a effectivement bien performé au cours des quatre derniers mois de 2020, et une perspective d’un mois sur l’autre pour cette chaîne a montré «une bonne croissance à partir de 2020 et à l’horizon 2021».

«La croissance du commerce électronique s’est produite non seulement au niveau de la nourriture pour animaux de compagnie, où les ventes ont augmenté de 47% par rapport à il y a un an, mais les ventes en ligne ont augmenté par rapport à l’année précédente pour les aliments secs, cela s’est produit pour les aliments humides et c’est arrivé pour les friandises », A ajouté Boldridge. «Les friandises ont eu l’avantage de voir la tendance la plus forte dans l’ensemble en termes de croissance.»

En moyenne, le volume total des ventes d’aliments pour animaux de compagnie sur le commerce électronique a augmenté de 47,4% par rapport à 2019, le volume des ventes d’aliments secs augmentant de 43,1%, les ventes d’aliments humides de 49% et les friandises menant la croissance à 58,7%.

Grâce à sa plate-forme NielsenIQ, Nielsen a pu identifier où le commerce électronique a gagné des parts de marché sur d’autres canaux de vente au détail.

«Nous avons constaté que 40% de la croissance d’e-comm était le résultat de l’évolution des activités», a déclaré Boldridge.

Sur ces 40%, a-t-il dit, 46% provenaient du commerce de détail grand public et 43% provenaient de la spécialité pour animaux de compagnie en termes de volume de ventes d’aliments pour animaux de compagnie uniquement.

En 2019, les ventes en ligne de l’industrie des animaux de compagnie se situaient entre 1,6 et 1,9 milliard de dollars du deuxième au quatrième trimestre de l’année, mais en 2020, les ventes ne sont jamais tombées en dessous de 2 milliards de dollars. Les ventes du commerce électronique ont commencé l’année à 2,2 milliards de dollars au premier trimestre et ont totalisé 2,8 milliards de dollars au troisième trimestre.

«Nous sommes actuellement à la mi-mars, nous n’avons donc pas encore tout à fait le trimestre complet, mais lorsque nous examinons les données de janvier et février, nous constatons que nous sommes déjà à 1,8 milliard de dollars pour le trimestre. [in e-commerce sales]», A déclaré Smith,« donc si vous comparez cela à 2019, seuls deux mois de ce trimestre ont représenté autant de ventes que le quatrième trimestre de 2019, qui était le plus grand trimestre de l’année entière », a déclaré Smith.

Opportunité de label privé

Les produits alimentaires et gâteries pour animaux de compagnie de marque privée ont été répertoriés comme une opportunité pour l’industrie en 2020 et 2021, et la perspective est certainement toujours viable, selon NielsenIQ.

«La grande majorité du volume des marques privées provient du grand public et, bien qu’il ait augmenté en 2019, il était resté stable en 2020, en baisse d’environ 0,5% mais toujours bien supérieur à 2 milliards de dollars en tant que catégorie de marque», a déclaré Smith.

Les ventes de marques privées dans le canal spécialisé pour animaux de compagnie ont ralenti, passant de plus de 15% de croissance sur trois ans à 4,6% en 2020. Smith a déclaré que si la tendance a ralenti en 2020, elle était toujours positive dans l’ensemble.

«Une grande partie de cela pour 2020, en tant qu’anomalie à bien des égards, se situe entre les ruptures de stock ou l’incapacité d’obtenir des ressources pour les produire ou, encore une fois, plusieurs États ont dû fermer ou des magasins cessaient leurs activités ou changeaient. à un type de mentalité en bordure de rue », a expliqué Smith. «Il y a eu une transition qui a nui à la MDD.»

En 2018, les ventes de marques privées ont représenté 2,49 milliards de dollars au total, avec environ 2,02 milliards de dollars de ventes dans les canaux de vente au détail grand public et 470,5 millions de dollars de ventes dans le canal des animaux de compagnie. En 2019, ces chiffres ont grimpé à 2,64 milliards de dollars au total, avec environ 2,05 milliards de dollars dans la vente au détail grand public et 591,8 millions de dollars dans les spécialités pour animaux de compagnie.

Les ventes d’aliments pour animaux de compagnie de marque privée dans le canal grand public ont légèrement diminué en 2020 pour s’établir à 2,04 milliards de dollars, mais les ventes dans le canal de spécialités pour animaux de compagnie ont augmenté à 618,9 millions de dollars.

«Nous nous attendons pleinement à ce qu’il revienne en 2021», a déclaré Smith. «Le fait que la tendance soit toujours positive pour les spécialités pour animaux de compagnie et qu’elle ne soit au pire que plate pour le grand public montre la résilience de la marque privée, donc il y aura certainement un rebond en 2021.»

CBD dans la spécialité des animaux de compagnie

Smith a également mis en évidence les tendances des ventes de produits pour animaux de compagnie CBD dans le canal spécialisé pour animaux de compagnie, en s’appuyant sur tous les produits avec des allégations de chanvre-CBD, y compris les friandises pour animaux de compagnie, les suppléments, les produits de toilettage et d’autres produits connexes.

Les ventes totales de produits de soins pour animaux CBD en 2020 ont augmenté de 50,5% pour atteindre 11,7 millions de dollars, avec un prix moyen par livre de 37,73 dollars. Les propriétaires d’animaux ont effectué en moyenne 2,1 voyages au magasin pour les produits de soins pour animaux CBD, dépensant 32,96 $ en moyenne pour ces seuls produits.

NielsenIQ a fourni un aperçu de la démographie derrière les consommateurs de produits de soins pour animaux CBD, révélant qu’ils sont plus susceptibles d’avoir un revenu annuel supérieur à 100000 $ (51,7% des ménages), caucasiens (81,3%) et propriétaires de chiens uniquement (65,8%). Ces acheteurs de CBD pour animaux de compagnie sont également susceptibles d’avoir des ménages plus petits d’un ou deux (73,1% des ménages), vivent dans des «villes et banlieues prospères» (43,7%) et ont entre 35 et 44 ans (16,9%).

Parmi ces données démographiques, les petits ménages d’une ou deux personnes et les propriétaires de chiens uniquement sont les plus susceptibles d’acheter des produits de soins pour animaux CBD, représentant respectivement 84,3% et 71,3% de la valeur totale en dollars de cette catégorie. Les propriétaires d’animaux de compagnie caucasiens représentent 67,5% des dollars d’achat de produits de soins pour animaux CBD, et les ménages dont le revenu annuel dépasse 100 000 $ représentent 63,5%.

En conclusion, Smith et Boldridge ont réitéré quelques points clés de leur présentation, notamment en tirant parti du chevauchement des taux d’achat d’aliments pour animaux de compagnie et de friandises et des préférences des propriétaires, l’adoption du commerce électronique et en se concentrant sur les segments à forte croissance tels que les surgelés -séchés, garnitures de repas et CBD.

«L’espace pour animaux de compagnie est une industrie en croissance et en plein essor», a déclaré Smith. «Il y a eu beaucoup de fusions et d’acquisitions l’année dernière, les détaillants se développent… dans tous les domaines, partout où vous vous tournez, il y a quelque chose en cours d’invention ou de lancement, c’est donc un excellent espace.

Apprenez-en davantage sur les achats de nourriture et de friandises pour animaux de compagnie, les tendances des produits et des ingrédients grâce à la présentation d’accès numérique de NielsenIQ Global Pet Expo

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