COVID-19 et le chaos juridique ont ébranlé le marché du CBD – mais le Congrès et une économie plus forte offrent de l’espoir

Après les années marquantes de 2018 et 2019, où le CBD s’est hissé au sommet des ventes botaniques dans le canal naturel et a pratiquement doublé ses revenus chaque année pour atteindre la barre du milliard de dollars, Nutrition Business Journal (NBJ) a rapporté un complément alimentaire au CBD (cannabidiol). les ventes ont chuté de 5,9 % en 2020. Les ventes d’aliments et de boissons au CBD ont également considérablement diminué.

La chute a été encore plus spectaculaire dans la grande distribution et les points de vente spécialisés (hors Whole Foods et Trader Joes) suivis par SPINS/IRI. Là, la catégorie des compléments alimentaires au CBD a enregistré une hémorragie de 45,1% des ventes annuelles, passant de 123,4 millions de dollars au cours des 12 mois à mai 2020 à seulement 67,7 millions de dollars au cours de l’année jusqu’en mai.

Plus encourageant pour le secteur, la baisse d’une année sur l’autre est tombée à 31,5% si seules les 12 semaines précédentes étaient prises en compte – de 20,9 millions de dollars en 2020 à 14,3 millions de dollars cette année – reflétant l’assouplissement des restrictions de verrouillage à travers le pays et certaines du retour à la brique à partir de la vente au détail par clic qui est devenue le mode d’achat en cas de pandémie alors que les magasins bégayaient état après état.

Le fait que les prix du chanvre aient baissé a aidé certains acteurs du CBD à améliorer leurs marges même si les ventes de SKU brutes ont chuté. Charlotte’s Web a vu ses revenus augmenter de 9,1 % au premier trimestre et d’autres, comme cdbMD, de 77 % en 2020, le PDG Martin Sumichrast déclarant que les coûts du chanvre brut avaient baissé d’environ 90 % depuis que la Hemp Farming Act a introduit le chanvre industrialisé en décembre 2018.

Plus fréquents ont été des baisses assez sérieuses comme celles observées par CV Sciences – le premier trimestre 2021 a chuté de 41% par rapport au premier trimestre 2020.

Comme l’a observé Dan Fabricant, président et PDG de la Natural Products Association (NPA), «Le problème avec COVID, c’est que les gens ont redirigé des fonds. C’est purement économique – la plupart des produits CBD ne sont pas bon marché et certains étaient donc hors du marché. Le marché non réglementé a également plus largement érodé la confiance des consommateurs.

Ainsi, alors que le CBD a plus souffert de la pandémie que d’autres plantes médicinales comme l’ashwagandha (en hausse de 117%) et les champignons cordyceps (en hausse de 47%) et les nutriments immunitaires à succès comme les vitamines C et D et le magnésium, il y a des signes de reprise à mesure que la catégorie se développe. base de données cliniques pour étayer les réclamations et consolider une chaîne d’approvisionnement et un marché qui continuent de vaciller dans un vide réglementaire et d’application.

Contrôler le CBD Wild West : un échec de la FDA… une victoire au Congrès ?​

Alors que l’industrie traditionnelle du CBD et des suppléments a pratiquement renoncé à ce que la Food and Drug Administration (FDA) agisse de son propre chef pour approuver le CBD en tant que complément alimentaire et ingrédient alimentaire, les espoirs reposent sur une machination de deux projets de loi au Congrès. franchir la ligne et livrer là où la FDA a hésité.

Les forces de l’industrie critiquent le rôle non interventionniste de la FDA dans la création des dilemmes actuels du « Wild West » du marché – des zones grises dans la légalité des sections de l’approvisionnement en chanvre qui ont contribué à la volatilité des prix et de la qualité ; à ne pas réguler et contrôler un marché entaché de produits de mauvaise qualité et douteux.

« Le marché est un gâchis et la FDA ne veut pas nettoyer le gâchis qu’elle a créé », a déclaré Marc Ullman, avocat chez Rivkin Radler à New York, faisant écho à un sentiment commun de l’industrie. « La FDA s’est mise dans une boîte où elle ne peut rien faire pour faire respecter la qualité, car elle a déclaré que le CBD est une drogue. »

« Ce que nous avons vu, c’est l’abdication absolue de la FDA de son obligation de réglementer ce marché. Nous avons la FDA qui fait de grandes annonces selon lesquelles le CBD est illégal dans les compléments alimentaires, puis ne fait rien d’autre que d’envoyer une lettre d’avertissement occasionnelle aux entreprises faisant des allégations absolument scandaleuses.​

Ullman a ajouté : « En conséquence, nous avons un marché totalement non réglementé dominé par des entreprises qui ont décidé que la conformité n’est pas une priorité absolue. Si la FDA voulait assainir le marché sans le détruire, l’Agence pourrait émettre un pouvoir discrétionnaire d’exécution fixant des normes de qualité.

Le Congrès peut-il adopter un projet de loi CBD cette année ?

Une industrie presque unie espère qu’une version des deux projets de loi du Congrès pourra ouvrir la voie à la réglementation nationale du CBD avec quelque chose comme 18 associations de compléments alimentaires, de l’industrie du chanvre et de la culture du chanvre ainsi que des organisations de défense des consommateurs soutenant S. 1698 (traitant avec des aliments et des suppléments) et HR 841 (seulement des suppléments). Les deux ont obtenu un soutien bipartite au sein du Congrès.

« La FDA semble être dans l’impasse sur ce point depuis plus de deux ans – elles sont simplement stagnantes, nous sommes donc entièrement derrière ces projets de loi pour forger un cadre législatif fédéral unique pour le CBD dans les compléments alimentaires », président et chef de la direction du Conseil pour une nutrition responsable (CRN). Steve Monsieur nous l’a dit.

« L’insécurité juridique a déjà endommagé la catégorie. Ce qui est troublant, c’est le fait que ce ne sont pas des problèmes de sécurité qui empêchent le CBD d’être légal en ce moment – c’est juste le fait qu’il a d’abord été réglementé en tant que drogue.

Jonathan Miller, avocat général de la US Hemp Authority et de la US Hemp Roundtable, a cité l’Australie et le Royaume-Uni comme exemples de marchés évoluant après que les régulateurs ont examiné les données de sécurité du CBD.

« Ces pays montrent ce qui peut être fait. Nous avons deux vraies crises en cours en raison du manque de réglementation – l’une est que les prix du chanvre ont chuté et que les agriculteurs sont écrasés et que les consommateurs ne sont pas protégés », a-t-il déclaré.

« Nous sommes très optimistes quant au fait qu’une combinaison ou un compromis de ces projets de loi passera cette année. »

Rend Al-Mondhiry, associé chez Amin, Talati, Wasserman LLP. à DC, était moins confiant dans l’action rapide du Congrès, en particulier en ce qui concerne S. 1698, qui traite à la fois des aliments et des suppléments.

« La FDA semble particulièrement préoccupée par l’utilisation du CBD dans les aliments, même à des niveaux relativement faibles, et nous entendons dire que certains membres du Congrès sont réticents à faire avancer le projet de loi sans l’adhésion de la FDA ou des garde-corps supplémentaires », a observé Al-Mondhiry. .

Un niveau de CBD obligatoire ?​

Une motion du NPA visant à établir un niveau autorisé de CBD dans tous les produits alimentaires n’a pas recueilli un large soutien, Mister déclarant que ce type de pouvoir discrétionnaire n’a pas été confié à la FDA pour d’autres plantes médicinales, et ne devrait pas non plus l’être pour le CBD.

« Si un niveau est obligatoire, nous ne pourrons pas revenir en arrière et le modifier à mesure que les données de sécurité évoluent », a déclaré Mister. « Nous pensons absolument que la FDA ne devrait pas établir un niveau de sécurité à l’avance. »

Fabricant, qui entre 2011 et 2014 était le directeur de la Division des programmes de compléments alimentaires de la FDA, a déclaré que la motion était une réponse pragmatique au fait que le CBD existe dans « différentes parties de l’approvisionnement en aliments et médicaments ».

« Un niveau de CBD est le début de la conversation », a-t-il déclaré. « Il n’a pas besoin d’être gravé dans le marbre. Les niveaux changent tout le temps – les niveaux de fibres ont juste augmenté par exemple, et le sel et le sucre ont baissé.

Explosion de CBD ?​

Miller a déclaré qu’un marché réglementé du CBD pourrait amener un tout nouveau type d’acteur à la table.

«Ce sont les magasins à grande surface, les plus gros détaillants, les grandes entreprises alimentaires qui pourraient vouloir ajouter du CBD à leurs produits – ce sont eux qui ont été effrayés par la FDA et, par conséquent, il y a moins d’options pour les consommateurs, « , a-t-il opiné.

« Si les factures passent et que Coke et Pepsi et Snickers et Frito-Lay passent au CBD, le marché exploserait. En ce sens, cette incertitude réglementaire a dévasté l’industrie, elle a dévasté les producteurs de chanvre, mais si nous pouvons simplement obtenir une réglementation, nous assisterons à un grand retour.

Les États prennent en main la réglementation de la CDB

De nombreux États ont pris les choses en main en créant, comme l’a dit Michael McGuffin, chef de l’American Herbal Products Association, « un labyrinthe de règles distinctes – par exemple, sur les tests et l’étiquetage » qui a compliqué le commerce interétatique.

Rend Al-Mondhiry, le partenaire d’Amin, Talati et Wasserman, basé à Washington, décompose les lois fragmentées du pays sur la CDB :

« Un nombre croissant d’États, dont l’Alaska, le Colorado, la Floride, l’Indiana, l’Iowa, le Maine, le Texas, l’Utah et la Virginie-Occidentale, ont établi des exigences en matière de tests, d’étiquetage et, dans certains cas, d’enregistrement pour les produits cannabinoïdes dérivés du chanvre et les fabricants, distributeurs et détaillants. (y compris les vendeurs en ligne) qui commercialisent ces produits. Les exigences vont d’un code QR qui renvoie aux certificats d’analyse pour les produits, aux limites de contaminants, aux mises en garde ou aux avertissements qui doivent apparaître sur l’emballage du produit. New York est sur le point d’adopter l’un des cadres réglementaires les plus robustes pour les cannabinoïdes. produits à base de chanvre, qui propose une limite totale de 25 mg de cannabinoïdes pour les aliments et les boissons, et 75 mg par portion et 3 000 mg par produit de limite de cannabinoïdes pour les suppléments. Jusqu’à présent, NY est le seul État à proposer ce type de limites. Notamment, le Colorado, New York et la Virginie-Occidentale exigent que la quantité totale de THC par portion et par emballage soit divulguée dans l’étiquetage, il sera donc intéressant de voir si d’autres états suivent. L’Iowa et le Colorado interdisent également l’utilisation d’allégations de structure/fonction dans l’étiquetage, ce qui est évidemment problématique pour l’industrie. Jusqu’à présent, cependant, nous ne sommes au courant d’aucune application, mais ces interdictions sont assez nouvelles. D’autres États, notamment Hawaï, le Kentucky, le Nevada, le New Hampshire et la Virginie, cherchent également à développer des cadres réglementaires pour les produits à base de chanvre et pourraient les modeler sur les États. comme le Colorado et New York. Alors que la plupart des États mentionnés ci-dessus ont expressément autorisé la vente de suppléments, d’aliments et de boissons contenant du CBD (à condition que les mandats des États soient respectés), la Californie, la Géorgie, le Maryland, le Michigan, le Minnesota et d’autres ont adopté la position de la FDA et interdisent de tels produits. Cependant, l’application globale a été faible, avec des rapports d’application sporadique principalement en Californie. La législation visant à surmonter ces restrictions fait son chemin dans certains de ces États, y compris en Californie, qui est évidemment un gros marché pour l’industrie. »

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