CBD dérivé du chanvre… « Nous opérons sur un marché adressable limité avec un patchwork de réglementations étatiques »

CBD dérivé du chanvre… « Nous opérons sur un marché adressable limité avec un patchwork de réglementations étatiques »

Pour certaines marques qui tentent de traverser le champ de mines, la frustration est palpable : « Après plus de 20 ans en tant qu’entrepreneur de boissons », note le vétéran des produits naturels Eric Schnell, « celui-ci est l’un des plus grands faux départs auxquels j’aie jamais participé ». de. Les paris de tout le monde ne se sont pas déroulés du tout comme ils le croyaient.

Pour d’autres, comme la marque de boissons fonctionnelles VYBES basée à West Hollywood, les autorisations au niveau de l’État pour les produits CBD dérivés du chanvre ont changé la donne, frustrant bien que le manque de clarté au niveau fédéral continue d’être, déclare le fondateur Jonathan Eppers , qui a également développé une gamme de toniques pétillants sans CBD (avec d’autres ingrédients tendance comme l’ashwagandha et le ginseng).

« 2022 s’annonce comme notre meilleure année de ventes de nos boissons au CBD depuis que j’ai lancé VYBES en 2018 », affirme Eppers, qui note que Wegmans et Sprouts ont tous deux lancé des ensembles de boissons au CBD. « La demande des consommateurs n’a pas ralenti, et en fait, elle reprend à la fois dans le commerce de détail et en ligne. »

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VYBES : « Nous voyons de plus en plus de détaillants de produits naturels de grande chaîne entrer dans la catégorie »

Il a ajouté : « Le passage de l’AB45 par la Californie a vraiment ouvert le marché dans notre pays d’origine. Depuis l’adoption de AB45, nous avons lancé à San Diego avec le plus grand DSD du marché, étendu à des centaines de nouveaux magasins à travers la Californie, notamment Bristol Farms, Lazy Acres, Mothers & Nuggets, et Wegmans lance VYBES dans son nouvel ensemble CBD ce mois-ci, qui est une véritable approbation de la catégorie. GoPuff a lancé VYBES à New York et nous lance dans tout le pays au cours des prochaines semaines.

« Nous voyons de plus en plus de grandes chaînes de détaillants naturels entrer dans la catégorie, et je m’attends à ce que cet élan se poursuive l’année prochaine. Cependant, je ne vois pas Target, Walmart et les détaillants à grande surface comme eux entrer dans le CBD sans clarté fédérale sur les aliments et les boissons, mais les chaînes d’épicerie qui opèrent dans des États légaux entrent et lancent des ensembles de boissons au CBD, et je crois que cela continuera au cours des prochains mois.

Il a ajouté : « Un jour prochain, je pourrai aller dans un Walmart et acheter une boisson au CBD ; mais pour que cela se produise, je pense que le Congrès devra clarifier que le CBD est légal dans les aliments et les boissons, car je ne m’attends pas à ce que cela vienne de la FDA.

Le fondateur de VYBES, Jonathan Eppers : « Le passage de l’AB45 en Californie a vraiment ouvert le marché dans notre État d’origine. Crédit image : VYBES

Récré : « Vous opérez dans un marché adressable limité avec un patchwork de réglementations étatiques »​

Ben Witte, fondateur et PDG de la marque de boissons fonctionnelles Recess​​ (slogan : « Nous avons mis en conserve un sentiment ») a été clair dès le début qu’il « construit une marque, et non commercialise un ingrédient », connaît le succès avec le CBD -produits infusés sur certains marchés, mais a également développé une activité en pleine croissance avec Recess Mood (eau pétillante infusée de magnésium et d’adaptogènes).

« Nous voyons les deux gammes de produits coexister, et nous voyons beaucoup d’élan du côté CBD de l’entreprise », a déclaré Witte. « Nous avons maintenant 24 États qui ont adopté une sorte de réglementation basée sur l’État. [permitting the sale of CBD-infused foods or supplements] et cela pousse certains détaillants traditionnels comme Sprouts et Wegmans à développer la catégorie.

« De grands distributeurs d’alcool comme Southern Glazer’s, Breakthru Beverage Group et RNDC sont entrés dans l’espace au cours de l’année écoulée, mais c’est certainement une situation commerciale inhabituelle pour naviguer parce que vous opérez dans un marché adressable limité avec un patchwork de réglementations étatiques. et je pense que vous verrez beaucoup de marques ne pas pouvoir se rendre de l’autre côté, et je pense que nous sommes encore loin de Target, Whole Foods ou Walmart de proposer des boissons au CBD.

« Le bien-être mental et la modération de l’alcool sont la prochaine phase du mouvement « mieux pour vous » et le CBD sera l’un des nombreux ingrédients fonctionnels utilisés dans les produits qui répondent à ce besoin des consommateurs. » ​Ben Witte, fondateur et PDG, Recess​

CBD-beverage-brands-at Expo West - credit-Elaine WatsonMarques de boissons CBD au salon Natural Products Expo West en mars. Photos : Elaine Watson

‘​L’intérêt pour la proposition qu’offre le CBD – aider les gens à se sentir calmes, équilibrés et détendus – ne fait que s’accélérer’​

Interrogé sur les défis de la vente de boissons haut de gamme à des consommateurs aux budgets limités dans une période d’inflation galopante, des boissons telles que Recess « ne sont pas en concurrence avec LaCroix », souligne Witte.

« Lorsque les gens boivent une canette de Recess, ils la boivent à la place de l’alcool ou du café infusé à froid ou du kombucha, et l’intérêt pour la proposition qu’offre le CBD – aider les gens à se sentir calmes, équilibrés et détendus – ne fait que s’accélérer, voire rien. »

« Il y avait ce genre de mentalité de la ruée vers l’or et tout le monde est devenu un cultivateur de chanvre et un extracteur de CBD »​

Alors que se passe-t-il du côté de l’offre ?

Lorsque le Farm Bill de 2018 a été adopté, qui a supprimé le chanvre industriel de l’annexe I de la loi sur les substances contrôlées, mais n’a pas soudainement légalisé le CBD et d’autres cannabinoïdes dans les aliments, les boissons et les suppléments, « il y avait ce genre de mentalité de ruée vers l’or et tout le monde est devenu un cultivateur de chanvre et un extracteur de CBD », explique Witte.

« Et fondamentalement, l’offre a devancé le marché de détail adressable et les prix ont baissé. »

HempRise : « Les prix se sont définitivement érodés, mais cela n’empêche pas notre capacité à croître sur le marché »​

Mais alors que les prix de la biomasse de chanvre et des extraits et isolats de chanvre ont chuté précipitamment, la filiale de Layn HempRise – qui a investi 80 millions de dollars dans une usine de traitement de chanvre à la pointe de la technologie à Jeffersonville Indiana qui a ouvert ses portes en juin – insiste sur le fait qu’elle n’est pas assise sur un éléphant blanc.

Les aliments et les boissons infusés au CBD ne sont pas en rayon chez tous les grands détaillants, de Walmart à Kroger, concède le vice-président des ventes Kyle Einhorn. Mais avec plusieurs États autorisant désormais explicitement la vente d’aliments, de boissons et de suppléments infusés au CBD, il existe toujours un marché adressable important, dit-il.

« Ce n’est un secret pour personne qu’il y a eu une offre excédentaire et une correction massive des prix, donc oui, les prix ont définitivement érodé, mais cela n’empêche pas notre capacité à croître sur le marché. Nous avons construit cette entreprise pour être prête à grande échelle lorsque les grands acteurs peuvent entrer. »

Cela dit, la flexibilité a été intégrée dans la conception de l’installation dès le départ, dit-il. « Il a été conçu comme une installation d’extraction botanique, et nous l’utilisons pour des extraits de chanvre, mais nous pouvons extraire tout ce que nous voulons dans cette installation. »

‘La boisson est certainement l’un des principaux domaines d’opportunité​’​

HempRise – qui produit des distillats de chanvre à large spectre * (idéal pour les gels mous, les teintures, etc.), des poudres de CBD dispersibles dans l’eau idéales pour les stickpacks que les consommateurs peuvent ajouter aux boissons, des nano-émulsions de CBD pour les boissons prêtes à boire et des isolats de CBD ( plus populaire pour les produits topiques), constate l’intérêt des entreprises pour les nutraceutiques, les produits pour animaux de compagnie, les soins personnels, les aliments, les boissons et les suppléments, dit Einhorn.

« Il y a quelques années, le seul moyen d’obtenir du CBD était les teintures, mais le marché va continuer à évoluer et les boissons sont certainement l’un des principaux domaines d’opportunité. »

Bien que l’absence de réglementation au niveau fédéral signifie qu’il existe encore des acteurs peu scrupuleux sur le marché, les entreprises responsables recherchent des fournisseurs capables de fournir des produits cohérents de haute qualité qui ont été testés pour les contaminants, les moisissures, les solvants, les pesticides et les charges lourdes. métaux, et contiennent ce qui est indiqué sur l’étiquette, qu’il s’agisse d’une quantité donnée de CBD ou d’autres cannabinoïdes, ou de l’absence de THC détectable, dit-il.

« Nous avons également un centre d’innovation interne dans l’usine de Jeffersonville et nous sommes vraiment fiers d’être cette entreprise incontournable vers laquelle les entreprises peuvent s’adresser, pour les aider sur la formulation et avec des informations sur le côté réglementaire. »

Grandes marques : « Il y a une attitude attentiste »​

Alors, avec quels types d’entreprises HempRise traite-t-il ?

En raison de l’impasse réglementaire au niveau fédéral, bon nombre des plus grands acteurs du secteur des suppléments ont effectué le travail de R&D et échantillonné les ingrédients de HempRise, mais sont « en attente en ce moment », ajoute Collette Kakuk, vice-présidente du marketing mondial. .

Du côté de l’alimentation et des boissons, « il y a une attitude attentiste… ce que nous voyons, ce sont principalement des entreprises d’emballage sous contrat qui manifestent de l’intérêt », déclare Einhorn, qui affirme que les grandes marques CPG utiliseraient probablement un co-emballeur dans le première instance plutôt que de produire des produits CBD en interne.

« Mais il ne fait aucun doute qu’ils veulent se lancer dans ce secteur et vous voyez déjà de plus grandes marques comme Pabst Blue Ribbon entrer dans l’espace.[with a THC-infused ‘High Seltzer’].”

Installation HempRise Vue Nord-Est« Une photo récente de l’installation HempRise dans l’Indiana prise d’un point de vue qui présente les trois structures actuelles de l’entreprise, ainsi que davantage du campus plus complet disponible pour une future expansion stratégique, qu’il s’agisse de CBD ou d’autres plantes fonctionnelles », déclare Collette Kakuk, vice-présidente mondiale commercialisation. Crédit image : HempRise

Table ronde américaine sur le chanvre : « Nous sommes très optimistes quant au long terme, la question est toujours de savoir à quelle vitesse cela va-t-il se produire ? »

Jonathan Miller, avocat général de la table ronde américaine sur le chanvre soutenue par l’industrie (qui compte parmi ses marques de boissons membres telles que Recess et VYBES et des marques de suppléments telles que Charlotte’s Web et CV Sciences) se dit optimiste quant au mouvement à un au niveau fédéral alors que nous nous préparons au Farm Bill de 2023 : « Nous nous concentrons vraiment sur Capitol Hill. Nous sommes très optimistes sur le long terme, la question est toujours de savoir à quelle vitesse cela va-t-il se produire ? »

En attendant, dit-il, même si le chanvre industriel n’est pas une substance contrôlée, il y a encore « beaucoup de confusion là-bas, et les marques sont aux prises avec des transactions financières, traitant des médias sociaux, des marques déposées et puis chaque État a un régime réglementaire différent, et nous devons donc obtenir[federal] législation votée.

Il a ajouté: « Beaucoup de gens se sont écrasés et ont brûlé, mais il y a un certain nombre d’entreprises qui ont résisté à la tempête et bien qu’il y ait des défis, je pense que l’industrie des boissons est l’endroit où la plus grande croissance peut provenir. »

* HempRise définit le large spectre comme 80-85 % de CBD, le reste provenant de cannabinoïdes mineurs, avec un niveau de THC non détectable.