Bloomios achète un fabricant de CBD Gummy pour 23,5 millions de dollars

Le fabricant californien de produits à base de chanvre Bloomios Inc. (OTCQB: BLMS) a acquis la semaine dernière le fabricant de gommes Infusionz pour 23,5 millions de dollars dans le but d’étendre rapidement son empreinte de fabrication de gommes.

Le propriétaire d’Infusionz, Upexi (Nasdaq: UPXI), basé en Floride, a fourni un financement « important » à Infusionz pour une partie non divulguée de l’accord.

« Cette acquisition est hautement relutive, et nous pensons qu’elle positionnera Bloomios pour passer au Nasdaq », a déclaré Barrett Evans, président et directeur de la stratégie de Bloomios. « De plus, cela permettra à l’entreprise d’acquérir des opérations de fabrication et des marques complémentaires supplémentaires. »

L’acquisition comprend le portefeuille CBD d’Infusionz ainsi que son flux de commandes, ses formulations de produits, ses opérations de fabrication, son équipement et son équipe de vente associés.

Le prix de 23,5 millions de dollars comprenait 5,5 millions de dollars en espèces, ainsi que 18 millions de dollars de contrepartie non monétaire qui consistait en une débenture convertible garantie de premier rang de 4,5 millions de dollars par Bloomios à Upexi, plus un billet à ordre subordonné garanti de 5 millions de dollars et des actions d’une série D nouvellement créée. Actions privilégiées convertibles d’une valeur de 8,5 millions de dollars.

Les opérations supplémentaires devraient plus que doubler la capacité de production actuelle de Bloomios tout en réduisant les coûts redondants, a indiqué la société. Bloomios a déclaré que l’acquisition apportera plus de 22 millions de dollars de revenus bruts annualisés.

« Cette acquisition nous permet de mieux répondre à la demande non satisfaite et d’améliorer considérablement nos capacités opérationnelles », a déclaré Michael Hill, PDG de Bloomios. « En plus des nouvelles marques et de l’augmentation de la capacité de fabrication, cela apporte un flux substantiel de nouvelles commandes, un flux de trésorerie positif, de précieuses relations avec les clients et une équipe de vente hautement compétente pour stimuler la croissance. »

Bloomios a déclaré qu’il pensait que la marque Infusionz lancerait l’expansion de la société sur le marché de la vente directe aux consommateurs et sur d’autres nouveaux canaux de distribution.

L’acquisition a été financée en partie par une émission de débentures convertibles garanties de premier rang d’un capital total d’environ 13 893 059 $ (y compris une décote d’émission initiale de 15 %) dirigée par des investisseurs institutionnels.

Le nouvel investissement total reçu dans le cadre de l’émission de débentures convertibles garanties de premier rang s’élevait à 6,25 millions de dollars, le solde du montant principal étant constitué d’émissions à Upexi et du refinancement de prêts antérieurs.

Revere Securities et Spartan Capital ont aidé à faciliter la transaction.

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